営業報告書 エクセル テンプレート【例文・書き方・ひな形・とは・フォーマット・月間・月報】
会社員になって営業の仕事をしていると、営業報告書を書くシーンが増えるでしょう。
営業報告書は社内文書の一つで、「業務報告書」と同じ意味でも用いられます。
特に営業職に就いていなくても、業務の終わりに毎日業務報告書を書いて上司に提出する
企業は多いはずです。企業にとって、日々の業務報告をするのはお決まりのルールです。
多くの企業が業務報告書を導入しているでしょう。
紙ベースで提出することもあれば、電子媒体で提出することもあります。
営業職についている人は、業務報告書ではなく「営業報告書」という名目で提出することも多いです。
営業報告書は毎日提出することもあれば、週間や月間で提出するなど、サイクルは企業それぞれ異なります。
また、営業報告書の書き方を厳格に定めている企業もあれば、自由な書き方でいい場合もあるので、綿密なルールは一概にいえません。
営業報告書のエクセルテンプレートがwebサイトにも出ていて、無料でダウンロードできます。
営業報告書を自由に作成していいのなら、webサイトからダウンロードして書式で作るのもいいでしょう。
営業月報の書き方はこちら
営業月報は、報告するだけの目的ではなく、一カ月が始まる前に行動の計画を立てる書類でもあります。
顧客別に目標ｊの回数や可能な日程を組み、予定を入れておくのです。
月末には、一カ月で達成できたことなどを分析します。
営業報告書のひな形はどこにある？
それでは、営業報告書のひな形を実際にwebサイトからダウンロードするには、
どこからもってくればいいでしょうか。
下記のひな形がおすすめです。
https://www.bizocean.jp/doc/category/34/
エクセルやワード形式のフォーマットを無料ダウンロードできます。
営業報告書の例文を学ぶならこちら
営業報告書の書き方に慣れていなければ、例文を参考にするといいでしょう。
どのような順序で、どんな文調で書けばいいか参考になるでしょう。
https://notepm.jp/template/sales-report
ちなみに上記のサイトからダウンロードも可能です。
まとめ
いかがでしたか？
会社で営業職についているなら、いつ、どこで、どこへ行って営業してきたか、その成果などを記すレポートとして、営業報告書を提出するシーンがあるでしょう。
月報として提出することもあります。
営業報告書とは、日々の営業活動を報告するための書類です。
上司に提出する報告書になるので、外部には出ませんが、評価の対象になるためきちんと書かなければなりません。
また、営業報告書をもとに成果アップも狙えるため、綿密に、詳しく書いたほうがいいでしょう。
さらに効率よく営業するために、自分のパフォーマンスを上げるためにも営業報告書は役立ちます。
ただ営業報告書を書いて仕上げるだけでなく、時には営業報告書を自分でも読み返し、復習や反省をするといいのです。
そうすれば次の営業の時にも生かせるでしょう。
営業職は製造や物流部門とは異なり、取引や商談のシーンが多いです。
長期に渡って成果が出るものなので、短期では営業成績は出しにくいのですね。
ですから、営業報告書という形で日々の業務の実態を上司が把握できるようにするのです。
営業報告書は備忘録にもなります。
事実を書いていけばいいので、余計なことはあまり書きません。
感想などを多く書いてしまっては読むほうとしては負担になります。知りたいのは営業の事実だけです。